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3月

2020

立桥金融服务全力支持 Boardwin Resources Limited发行高级永续资本证券

发行简介

立桥金融服务有限公司,以下简称(「立桥金服」)欣然宣布,全力支持 Boardwin Resources Limited 发行高级永续资本证券(「该证券」),确保该证券持有人得到充分保障。立桥证券有限公司(「立桥证券」)担任是次发债的全球协调人,该证券为永续的定息证券,年息8%,每半年派息次,并于新加坡交易所上市。

 

背景介绍

立桥金服的大股东包括立桥金融集团及兆邦基集团董事局主席许楚家先生,以及国际知名资深银行家及世界银行前常务副行长章晟曼先生。许楚家先生从商数十年,对管理及稳健经营拥有丰富经验,他创办的立桥系金融业务及兆邦基集团,均以财务稳健见称。立桥系金融业务包括银行、人寿保险、财险、证券和资产管理,业务横跨港澳,旗下金融机构均受当地金融监管机构严格审批及监管,足证许先生具备充足的财政实力及专业诚信。其中,立桥保险集团的行政总裁为香港立法会财委会主席兼保险界议员陈健波先生。

 

至于兆邦基集团,则以深圳为基点,占领城市发展战略要地,如福田、南山、罗湖、坪山、前海、公明等,旗下项目包括位处福田中心区的兆邦基金融大厦、东门町美食街、欢乐城和前海立桥金融中心综合体等,项目所在位置优越,涵盖大型城市综合体、写字楼及住宅等。

 

章晟曼先生现为立桥银行董事会主席。他曾在世界银行先后出任数个高级职位,包括中国执行董事、常务副行长等,之后亦曾出任花旗集团环球银行副主席、亚太区总裁及亚太区主席,并在2007 年至2010 年间,出任香港证监会非执行董事。

 

 

发债体介绍

本次发债体是Boardwin Resources LimitedBoardwin Resources Limited 拥有约 50.67% 兆邦基地产控股有限公司股份 ( 股票代号: 01660 ) ,于2019  3 31 日资产净值约 55.08 亿港元。大股东许楚家先生持有74.875% 股份,并承诺会保持大股东的身份,为投资者增添信心。

 

发行概要

本次发债体 Boardwin Resources Limited 是兆邦基地产控股有限公司(1660.HK)(以下简称「兆邦基地产」)的大股东。早前美联储宣布减息,环球央行陆续跟随,把资金引向债券市场,为本次的永续证券发行提供最佳的市场窗口,预计会深受投资者欢迎及热烈认购。

是次募集所得资金将用于增强Boardwin Resources Limited 的资本基础,以作一般企业营运用途,协助公司按战略规划作长远发展。该证券今天 (330开始发行,发行规模待定,只供专业投资者认购,并于彭博(Bloomberg)发放有关证券资料。本次发行的全球协调人为立桥证券有限公司,账簿管理人为山证国际证券有限公司,而安排行为迈时资本有限公司。

 

 

兆邦基集团

许楚家先生在 2006 年创办兆邦基集团,集团以深圳为基点,占领城市发展战略要地,如福田、南山、罗湖、坪山、前海、公明等。集团旗下项目包括位处福田中心区的兆邦基金融大厦、东门町美食街、欢乐城和前海立桥金融中心综合体等,项目所在位置优越,涵盖大型城市综合体、写字楼及住宅等。至于香港,目前主要发展工程机械租赁业务。

 

立桥金融集团
许楚家先生在2005年开展金融板块,凭借诚信稳健及务实的经营理念,在过去15年间,成功获得当地金融监管机构批准经营银行、人寿保险、财险、证券和资产管理等。

 


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