發行簡介

立橋金融服務有限公司，以下簡稱（「立橋金服」）欣然宣佈，全力支持 Boardwin Resources Limited 發行高級永續資本證券（「該證券」），確保該證券持有人得到充分保障。立橋證券有限公司（「立橋證券」）擔任是次發債的全球協調人，該證券為永續的定息證券，年息8%，每半年派息1 次，並於新加坡交易所上市。

背景介紹

立橋金服的大股東包括立橋金融集團及兆邦基集團董事局主席許楚家先生，以及國際知名資深銀行家及世界銀行前常務副行長章晟曼先生。許楚家先生從商數十年，對管理及穩健經營擁有豐富經驗，他創辦的立橋系金融業務及兆邦基集團，均以財務穩健見稱。立橋系金融業務包括銀行、人壽保險、財險、證券和資產管理，業務橫跨港澳，旗下金融機構均受當地金融監管機構嚴格審批及監管，足證許先生具備充足的財政實力及專業誠信。其中，立橋保險集團的行政總裁為香港立法會財委會主席兼保險界議員陳健波先生。

至於兆邦基集團，則以深圳為基點，佔領城市發展戰略要地，如福田、南山、羅湖、坪山、前海、公明等，旗下項目包括位處福田中心區的兆邦基金融大廈、東門町美食街、歡樂城和前海立橋金融中心綜合體等，項目所在位置優越，涵蓋大型城市綜合體、寫字樓及住宅等。

章晟曼先生現為立橋銀行董事會主席。他曾在世界銀行先後出任數個高級職位，包括中國執行董事、常務副行長等，之後亦曾出任花旗集團環球銀行副主席、亞太區總裁及亞太區主席，並在2007 年至2010 年間，出任香港證監會非執行董事。

發債體介紹

本次發債體是Boardwin Resources Limited。Boardwin Resources Limited 擁有約 50.67% 兆邦基地產控股有限公司股份 ( 股票代號: 01660 ) ，於2019 年 3 月31 日資產淨值約 55.08 億港元。大股東許楚家先生持有74.875% 股份，並承諾會保持大股東的身份，為投資者增添信心。

發行概要

本次發債體 Boardwin Resources Limited 是兆邦基地產控股有限公司（1660.HK）（以下簡稱「兆邦基地產」）的大股東。早前美聯儲宣佈減息，環球央行陸續跟隨，把資金引向債券市場，為本次的永續證券發行提供最佳的市場視窗，預計會深受投資者歡迎及熱烈認購。

是次募集所得資金將用於增強Boardwin Resources Limited 的資本基礎，以作一般企業營運用途，協助公司按戰略規劃作長遠發展。該證券今天 (3月30日) 開始發行，發行規模待定，只供專業投資者認購，並於彭博（Bloomberg）發放有關證券資料。本次發行的全球協調人為立橋證券有限公司，賬簿管理人為山證國際證券有限公司，而安排行為邁時資本有限公司。

兆邦基集團

許楚家先生在 2006 年創辦兆邦基集團，集團以深圳為基點，佔領城市發展戰略要地，如福田、南山、羅湖、坪山、前海、公明等。集團旗下項目包括位處福田中心區的兆邦基金融大廈、東門町美食街、歡樂城和前海立橋金融中心綜合體等，項目所在位置優越，涵蓋大型城市綜合體、寫字樓及住宅等。至於香港，目前主要發展工程機械租賃業務。

立橋金融集團
許楚家先生在2005年開展金融板塊，憑藉誠信穩健及務實的經營理念，在過去15年間，成功獲得當地金融監管機構批准經營銀行、人壽保險、財險、證券和資產管理等。

查詢詳情，請聯絡:

立橋證券 任俊傑先生Jack

電話:+852 3150 7723

電郵: jack.ning@wlsec.com